2014金家岭财富论坛上，与会嘉宾对青岛财富管理金融综合改革试验区建设给予厚望，并围绕金融改革、普惠金融、互联网金融等多方面建言献策，财富管理中心将成为青岛新一轮改革发展中的一张城市名片。
青岛建设国家级财富管理金融综合改革试验区，自然条件、基础设施、经济实力、文化底蕴等优势突出，金融基础较好，拥有“一行三局”等金融管理机构，并成为山东省首个存贷款规模均超过万亿的城市。2013年底，全市金融机构达到190多家，去年金融业增加值占全市生产总值6%左右。
目前，我市在财富管理金融综合改革方面积累了初步经验，全市已有7家私人银行、8家财富管理中心、多家第三方财富管理机构和基金管理公司，私人银行客户数达5000多人，管理资产达415.6亿元。专家认为，青岛要打造中国特色的财富管理中心，必须立足实体经济，服务广大客户，建立覆盖低中高各个层次的服务体系。
在世界上，除了纽约、伦敦等综合性金融中心之外，还形成了瑞士、新加坡等以财富管理为特色的金融中心。随着互联网等高新技术迅猛发展，金融创新成为财富管理行业的推动力。专家指出，青岛在建设财富管理中心过程中，除了要借鉴国外先进经验，还必须防范金融风险。
专家认为，除了积极争取政策支持、强化地方制度创新、引进财富管理机构和高端管理人才，优化基础环境、提升城市品质才能吸引更多的外力，加快青岛财富管理金融综合改革试验区的建设进程。
